精彩导读：
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周二亚盘，美元指数维持小幅波动，六月初的金融市场正面临多重不确定性因素的考验，从持续发酵的贸易政策调整到欧洲央行的货币政策决议，再到美国非农就业数据的发布，每一个事件都可能成为市场波动的导火索。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数徘徊于98.59附近，美元周一全线下跌，回吐了上周的涨幅，原因是市场权衡了特朗普总统的关税政策前景及其对经济增长和通胀的潜在影响。技术上，美元指数持续运行于所有关键均线下方（50日100.7327/100日103.6444/200日104.1493），呈现标准空头排列。当前报价98.7731较200日均线偏离达5.1%，显示中长期趋势仍由卖方主导。
1、贸易政策不确定性主导市场情绪
自美国关税政策"解放日"以来已经过去两个月，市场正在密切关注7月9日这一关键时间节点，届时美国总统特朗普提出的"对等关税"政策将正式生效。分析师认为目前的进展并不乐观，仅有一项与英国的贸易协议得以签署，而这项协议的谈判历时三年，被认为是最容易达成的协议。美国国际贸易法院最近的裁决认定大部分关税措施违法，属于白宫权力的越界行为，尽管这些关税在司法程序进行期间仍然有效，但这一裁决无疑动摇了其他国家与美国进行贸易谈判的意愿。
分析认为，欧盟没有理由放松监管要求，其他贸易伙伴也不会轻易做出让步，特别是在特朗普的威胁可能无法真正实施的情况下。从交易角度看，如果美国能够与印度达成协议（据路透报道谈判已接近尾声），市场可能会出现反弹。任何新的贸易协议都可能被视为利好消息，然而更大的可能是谈判陷入无果的僵局，这将持续压制市场情绪。
2、制造业与服务业数据或释放复苏信号
美国5月ISM制造业采购经理人指数将于周一22:00发布，这是本周首个重要经济数据，也是周五就业报告的前瞻指标。市场预期该数据将较4月份的48.7有所改善，主要原因是关税政策的推迟实施带来的乐观情绪。如果该指数突破50这一扩张与收缩的分界线，将极大提振市场信心。从细分指标来看，就业分项对周五的非农就业数据具有重要参考价值，而支付价格指标则提供了通胀预期的线索。
美国4月份ISM服务业PMI意外反弹至51.6，显示出关税推迟实施带来的积极影响超过了对关税本身的担忧。分析认为，5月份的数据可能更加乐观，反映出企业对取消惩罚性关税的乐观预期。最新的法院对大部分关税的不利裁决可能发生在调查结束之后，因此其影响尚未体现在数据中。
3、劳动力市场降温趋势明显
周二的美国JOLTS职位空缺报告虽然是4月份的滞后数据，但美联储对此格外重视。近几个月来，职位空缺数量持续下降，3月份年化数据降至719万，创下四年多来的新低，预计将继续下滑，反映出经济逐步放缓背景下企业招聘需求的减少。分析认为，报告中的离职率指标尤其值得关注，员工在感到有信心时会主动离职寻求更好的机会，而在担忧经济前景时则倾向于保持现状，这一指标的变化可以反映劳动力市场的真实温度。
作为美国最大的薪资服务提供商，ADP处理着全美约六分之一的工资单。尽管其私营部门就业数据与官方非农数据的相关性并不总是很高，但市场通常会对此做出即时反应。4月份ADP数据仅为6.2万，几乎只有预期的一半，市场预计5月份数据将反弹至10万以上。美国非农就业数据已连续两个月超出预期，这种连续三个月超预期的情况自去年初以来还未出现过。分析认为，与非农数据时而超出时而低于预期的特点不同，大多数修正都是向下的，有充分理由预期4月份数据将被下修。
4、欧洲央行政策走向成为焦点
欧洲央行将于周四公布利率决议。近几个月来，欧元区通胀率一直徘徊在2%年率水平附近，无论是整体通胀还是核心通胀都保持在这一水平。相比2022年底超过10%的年通胀率，这无疑是个好消息。较低的通胀率和对经济增长前景的更大不确定性，为欧洲央行再次降息25个基点提供了空间，这或将是连续第七次降息。
交易员密切关注欧洲央行行长拉加德对未来政策走向的暗示。大规模的国防开支是否意味着更高的通胀和暂停降息？借贷成本能否进一步下降？分析认为，可以确定的是，拉加德将强调极高的不确定性，并承诺将逐次会议做出决策。如果拉加德避免释放任何即将降息的信号，而是采取观望态度，欧元可能会上涨。
5、免关税政策即将到期欧盟将与乌克兰寻求达成新的自贸协定
欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔2日表示，欧盟当前针对乌克兰的免关税政策将于6月5日到期，欧盟正在着手制定过渡安排，将与乌克兰共同寻求达成新的自由贸易协定，来升级到深度全面的自由贸易协定。2022年俄乌冲突爆发后，欧盟暂时取消了对乌克兰农产品的进口关税和配额。而波兰、法国等一些欧盟国家的农民一直表示，该政策导致乌克兰农产品大量涌入，损害了他们的利益。
机构观点
1、汇丰银行：美元对疲软经济数据反应敏感
汇丰银行分析师在货币展望报告中表示，美元很容易受到疲软经济数据的影响，美元对疲软经济数据的反应可能大于对强劲数据的反应。周五的非农就业数据和周三的服务业ISM数据将是关键。周一制造业ISM指数疲软，5月降至48.6，导致美元扩大跌幅。数据公布后，美元指数DXY下跌跌至六周低点98.60。汇丰银行表示，许多投资者正在为美元重拾跌势寻找新的催化剂。
2、Pimco：欧洲央行再降息两次的市场定价看起来合理
太平洋投资管理公司（PIMCO）投资组合经理KonstantinVeit在一份报告中称，目前欧洲央行终端存款利率在1.7%左右的市场定价看似合理。预计欧洲央行周四将降息25个基点，使存款利率从2.25%降至2%。他说，这意味着欧洲央行进入了降息周期的最后阶段，大多数理事会成员认为2%是欧元区中性政策区间的中点。LSEG数据显示，目前市场定价表明本周会议后还会有一次降息。
3、德国银行高管：美政府政策频繁变动扰乱市场
根据德国《商报》6月2日刊发的专访文章，德国国家开发银行复兴信贷银行董事会主席斯特凡·温特尔斯指出，美国政府近期政策频繁变动，已对全球金融市场造成不稳定影响。面对国际形势变化，德国应进一步巩固国内政治稳定，积极吸引国际资本，推动经济结构优化与转型。温特尔斯表示，当前国际投资者对德国的信心仍待重塑。他坦言，在其三十余年的职业生涯中，从未经历过如此迅速的市场情绪逆转。这既反映出外部对德国增长前景的担忧，也表明德国眼下亟需拿出清晰的战略应对。温特尔斯认为，长期以来，许多国际投资者在美国市场存在“过度投资”现象，如今正有意将资本转向欧洲，尤其是德国，德国应抓住这一契机。
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